摘要：中国主题公园高速发展一定程度上带动了全球主题公园行业的稳定发展，未来五年中国主题公园客流人次将超过美国，行业呈现出集团化和异地扩张规模化趋势，在运营方面，IP和科技对体验感的提升至关重要，主题公园正从景区经营向度假综合体模式转变。2016全球主题公园行业稳中有升，全球前十大主题公园集团中中国主题公园集团占据1/3席位，并且集团总体接待量扩张速度快，然而，中国本土的单个主题公园接待能力普遍偏弱，全球TOP25主题公园中大陆只有广州长隆和珠海长隆两座公园入围，显示出中国主题公园依然是靠数量和规模取胜。同期的上海迪士尼乐园开园半年接待游客超过560万，显示出强劲的增长力。对于未来行业的发展走向，报告中认为全球主题公园行业正呈现出四大趋势和变化：① 主题公园集团化和异地扩张规模化；② 中国主题公园客流人次将在五年时间内超过美国；③ IP的广泛应用和科技对体验感的提升显著；④ 产品升级——从景区经营向度假区综合体模式转变。
一、 全球主题公园发展五大表现：
1. 前十大主题公园集团增速平稳，中国方特集团表现突出
2016年前十大集团接待游客4.37亿人次/+3.9%，增速保持相对稳定：2016年主题公园十大集团商经营相对稳定，增速相较于2015来说有所下滑，接待游客4.37亿人次，增速3.9%。同时前三的主题公园集团排名不变，宋城集团由于考虑到经营规模问题不再计入考察范围。方特、长隆、华侨城集团的增长较快，分别为37%、16%及11.9%，中国的主题公园增长贡献突出。
2. 全球top25主题公园增速出现下滑
2016年全球Top25的主题公园整体接待游客下滑1.1pct，上海迪士尼经营半年上榜：2016年全球top25的主题公园接待游客2.33亿人次，下降1.1%，出现了五年以来第一次下滑，主要系15年高基数以及宋城各大景区的数据未计入其中所导致。
上海迪士尼2016年6月开业，经营半年接待游客560万人次，位于榜单的第21名。增速较快的主题公园有好莱坞环球影城（808万人次/+13.9%）、长隆海洋王国（847万人次/+13.2%）以及乐天世界（815万人次/+11.5%），游客人次下降较快的主题公园有香港海洋公园（599.6万人次/-18.8%）、巴黎迪士尼乐园（840万人次/-14.2%）、香港迪士尼乐园（610万人次/-10.3%），香港主题公园的下降主要是系香港目的地的景气度下滑以及内地主题公园的冲击。
3. 亚洲主题公园市场负增长，华侨城、长隆及方特高增长
(1) 亚洲主题公园2016年游客人次负增长
2016年亚洲top20主题公园接待游客1.28亿人次，下降2.8%：中国的主题公园数量逐渐壮大，迪士尼、方特、长隆以及华侨城表现较好，亚洲主题公园top20中中国内地占据了11个席位，香港2个席位，内地接待游客人次4536万人次，香港接待游客人次1209.6万人次，下降14.75%。韩国接待游客人次1535万人次，增长4.2%，归因于2015年MERS导致的低基数影响。日本的迪士尼主题公园出现不同程度的下降，整体接待游客5035万人次，与去年基本上持平。
(2) 华侨城、方特以及长隆集团多个景区入榜
华侨城旗下的东部华侨城、世界之窗、欢乐谷入榜，增速可观：华侨城集团2016年接待游客人次3227人次，增速11.90%，位于全球top10主题公园集团的第四名，排名保持相对稳定。
华侨城旗下的主题公园有中国民俗文化村、世界之窗、欢乐谷（6家）以及深圳东部华侨城等，其中东部华侨城2016年接待游客人次396万人次，增速0.5%；世界之窗接待游客人次391万人次，增速13.7%；经营6家（深圳、北京、成都、上海、武汉、天津）欢乐谷，4家（深圳、北京、成都、上海）入榜，4家欢乐谷接待游客人次1263万人次，增速6%。2016年华侨城的出色表现主要归功园区的娱乐设施改造，实现欢乐谷的连锁发展。
方特旗下的郑州项目表现突出，宁波方特2016年4月开业：2016年方特集团接待游客3163万人次，增速37%，主要系新增公园项目投入。其中郑州方特接待人次350.9万人次，增速24.1%，主要是因为郑州方特三期梦幻王国2015年6月开业，宁波方特2016年4月开业，接待游客人次344.1万人次。
华强方特集团拥有“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”、“方特水上乐园”、“方特东方神画”四大品牌主题乐园二十余个，2016年8月旗下的“芜湖方特旅游区”晋升国家5A级旅游景区，坚持原创IP，向游客提供独特优质的游玩体验。
2016年长隆集团接待游客人次2736.2万人次/+16%，位于全球主题公园前十大的第七名：长隆集团旗下共拥有广州长隆旅游度假区与珠海长隆国际海洋度假区两大超大型一站式综合性主题旅游度假区，依托粤港澳的国际性区位竞争优势，长隆集团珠海板块和广州板块联动发展。其中珠海长隆海洋王国接待游客847.4万人次，增速13.2%；广州长隆欢乐世界接待游客383.6万人次，增速为6%。长隆主题公园的高增长主要归因于能够提供优质的游玩体验和娱乐设施。
(3) 剔除宋城景区影响，亚洲主题公园表现依然强劲
2016年开始由于不计入宋城景区导致亚洲主题公园top20的游客人次下降2.8%，剔除宋城影响后实现正向增长1%：2016年亚洲主题公园top20的游客接待人次下滑的一个重要原因是宋城景区不再计入考察，2015年杭州、丽江、三亚及九寨沟宋城均进入top20的榜单，今年由于考虑到宋城旗下千古情项目的规模情况，不将宋城分类到大型的主题公园行列，使得2016年整体的游客人次数据下滑。提取2015年及2016年同时上榜的亚洲主题公园来看，2016年接待游客人次1.1亿人次，正向增长1%。
4. 迪士尼集团稳居行业龙头，上海迪士尼首年亮眼表现
迪士尼集团2016年接待游客1.39亿人次，保持稳定增长：在较大的游客基数上，迪士尼主题公园集团(DisneyParks & Resorts)2010-2016年这六年内依然保持每年正向人次增速，稳居行业龙头，是排名第二的默林集团(Merlin)游客人次的两倍左右，2016年达到1.39亿人次，增长0.7%。
从迪士尼近十年在全球主题公园景区人次的占比来看，依然保持过半数的市场占有率。但从全球项目布局来看迪士尼乐园游客人次大多数出现了负向增长，主题公园的竞争态势持续加剧，集团游客人次取得正增速（上海迪士尼半年超预期表现为主因），而相对成熟的项目出现下降趋势，其中巴黎迪士尼受到欧洲恐袭影响，香港下滑系香港目的地景气度下滑以及内地主题公园冲击。
上海迪士尼2016年6月开业，开业半年游客人次达到560万人次，表现超预期。截止2017年4月1日上海迪士尼实现小幅盈利，游客人次超过1000万人次。2016年11月宣布新增“玩具总动员”园区，计划2018年开放，迪士尼的高人气IP以及园区扩建将带来上海迪士尼游客人数及收入的增长。
5. 全球及亚洲水上乐园增长，中国市场增长较快
2016年全球top20水上乐园接待游客2968.8万人次/3.6%：2013-2016年全球水上乐园Top20接待游客人次维持正向增长，其中长隆水上乐园是世界上最大规模的水上项目，接待游客253.8万人次，增长7.9%。排名相对稳定，其中top20榜单中美国占有5个席位，5家水上公园项目接待游客人次825.1万人次，下降1.2%。中国上榜3家，包括长隆水上乐园、沈阳皇家夏威夷水上乐园以及芜湖方特水上乐园，3家大型水上乐园共接待游客473.2万人次，增长12.4%，中国的水上乐园仍处在高速发展阶段。
2016年亚洲水上乐园top20接待游客2089.5万人次/5.4%，中国水上乐园依旧强劲：亚洲水上乐园榜单中中国居多，八家水上乐园实现了630万人次，占据了top20榜单的30%，其次韩国三家上榜，实现游客接待470万人次，印尼及马拉西亚分别上榜3家，接待游客270万人次以及300万人次。
榜单上中国的大型水上乐园分别为长隆水上乐园(+7.9%)、沈阳皇家夏威夷水上乐园(+1.7%)、芜湖方特水上乐园(+44.6%)、上海玛雅水上乐园(+38.1%)、郑州方特水上乐园(+15.6%)、武汉玛雅水上乐园(-5.5%)，上海、芜湖及郑州项目增长较快。中国的水上乐园处在快速发展阶段，数量多，规模大，布局广泛，伴随着中国中产阶级的壮大和城市化的发展而快速发展。
二、 未来主题公园四大趋势和变化
1. 主题公园集团化和异地扩张规模化
单体主题公园辐射范围以3小时车程范围的本地居民和周边游客为主。具有集团品牌的主题公园具备更强的品牌吸引力、内容更新能力和客源辐射半径。国内的主题公园市场有华侨城、宋城和方特三大集团鼎立，海洋公园市场南有长隆集团两大度假区，北有大连圣亚两大场馆，其余区域以海昌集团7座城9大园区占领市场份额。未来进入市场的主要玩家有万达文旅城和世贸集团。
2. 中国主题公园客流人次将在五年时间内超过美国
2015年大约有9.09亿中国居民符合参观主题公园的经济准入条件，随着城乡收入的增长，该数据会持续增长。到2020年，达到这一定条件收入的人群数字将是11.04亿。目前中国主题公园市场相对处于初级发展的状态。随着迪士尼和环球影城强势进驻国内市场，消费热情和市场认可将进一步激活，至2020年，中国主题公园人次总量上保持每年11.72%的复合增长率将翻番，并达到2.21亿人，预期达到2010年时的美国水平。
3. IP的广泛应用和科技对体验感的提升
未来具备IP内容生产或收购能力，并且有成熟线上线下渠道平台延伸IP消费的主题公园具有成长价值。其中包含两种类型：一类是从下游延伸至上游，以旅游景区为主营业务，通过培育成熟的景区业绩为公司输送现金流，然后通过自身内容创作或外延收购IP，再借助于IP内容的品牌影响力异地复制项目，最后完成从“内容创作与授权-线上线下渠道平台-衍生消费”的泛文化产业链的打造，如宋城演艺、海昌海洋公园、大连圣亚；另一类是从上游拓展至下游，以本身现有的IP为起点，向渠道端和消费端发力，布局影视、游戏、娱乐、主题公园等板块，如华谊兄弟。
4. 产品升级——从景区经营向度假区综合体模式转变
无论是传统器械型的游乐园（以欢乐谷为代表）、以旅游演艺为核心吸引物的景区（以宋城千古情为代表）还是海洋公园景区（以长隆和海昌为代表），都通过场馆设施的扩建、新项目的开发和休闲度假业态的重新组合来实现从景区向度假区的转变。
从园区盈利能力来说，度假区模式能够显著提升三大方面：一是团散客比例的提升；二是客单价的提升；三是游客停留时间的延长。当然，度假区模式的经营转变和国内中产阶级数量的爆发和消费升级的经济背景紧密相关。度假区模式下，最为显著的是园区内的产品业态更为丰富，通过对园区的设施和项目的更新改造来维持高新吸引力。
声明：文章转自【中国游乐】微信公众号，版权归原作者所有，转载仅供学习使用，不用于任何商业用途，如有侵权请联系删除，谢谢。
